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海外巨头逆市扩产首例铁矿石反倾销调查困难重重_[#第一枪]冰模

发布时间:2021-06-08 07:50:59

海外巨头逆市扩产 首例铁矿石反倾销调查困难重重

7月26日,据中国冶金矿山企业协会消息,中国20余家大中型矿山企业联合作为申请人,由中国冶金矿山企业协会代表国内铁矿产业向商务部提出反倾销调查申请,并商请有关冶金矿山企业作为支持申请企业,共同请求对原产于澳大利亚、巴西的铁矿石产品进行反倾销调查。

据中国冶金矿山企业协会发出的声明称,近年来国际铁矿石主流矿山采取低价销售、挤占市场的策略,以消化其持续增长的产能,扩大国际市场垄断地位,谋求更大的长远利益。业内人士表示,此次中国矿企申请向进口铁矿石发起反倾销调查为国内首例。

受反倾销调查申请消息影响,国内铁矿石期货价格涨声一片。自7月26日午盘开始,铁矿石期货主力合约便出现大幅拉升的走势,截至7月28日,大连商品交易所的铁矿石主力1609合约价格涨幅达5.94%,最高上冲至474.5元/吨,收盘于472.5元/吨。

首例铁矿石反倾销调查

随着中国钢铁工业迅猛发展,铁矿石需求剧增,虽然国内矿山经过努力,产业总体规模得到提升,但铁矿石产能的增长仍然严重落后于钢铁产能的增长,难以满足需求,对外依存度不断提高。与此同时,相比较前3年,目前国际铁矿石市场形势发生重大变化。

铁矿石基准合约价从2014年的平均每吨135美元狂跌到最低40美元左右,最大降幅近70%,但主导全球铁矿石贸易的三大巨头淡水河谷、力拓、必和必拓仍在逆市扩产。其中,淡水河谷计划到2018年将产量从3亿吨提高到4.5亿吨、力拓计划到2016年将产量从2.6亿吨提高到3.6亿吨、必和必拓计划到2017年将产量从2.2亿吨提高到2.9亿吨。

由于中国市场是国际主流矿山出口的主要目标市场,其80%以上的铁矿石产品出口到中国,且近两年数量不断增加,进口价格明显低于国内铁矿石产品生产成本。

“近3年来,在国外低价进口矿的冲击下,国内矿山企业大面积亏损停产,目前产业开工率已不足65%,国内钢厂对进口矿的依存度从2000年的34%提高至2015年的84%,这对国内矿山企业的冲击是非常明显的,矿山企业提出申请也是为了维护国内铁矿产业的合理利益。”钢之家钢铁研究中心副主任王建伏表示。

与此同时,由于国外低价矿石的冲击也导致国内矿山的产量和利润同比萎缩。今年1-6月份进口铁矿石4.94亿吨,创造历史最高值,然而同期国内铁矿石产量却同比出现下滑。

“如果任由当前这样的形势发展,铁矿石对外依存度将进一步升高,中国将彻底丧失铁矿石市场话语权,严重威胁国家产业经济安全。为保护自有资源开发,抗衡矿业巨头垄断,确保钢铁工业和国家产业经济安全,采取对进口铁矿石‘反倾销’措施刻不容缓。”浙江某铁矿石贸易商王经理表示。

据了解,澳大利亚第三大铁矿石公司福蒂斯丘金属集团7月27日发布2016财年第四季度生产报告显示,当季共发运4340万吨铁矿石,现金生产成本为每吨14.31美元,环比降低3%,同比降低35%。福蒂斯丘金属集团成立于2003年,是世界第四大、澳大利亚第三大铁矿石公司。此前借助铁矿石价格飙升,以狂放型经营策略,短时间内蹿升为全球第四大铁矿石生产商。

从全产业链和宏观的角度来看,海通期货金融部落项目负责人盛志诚表示,正是由于国内矿山缺少竞争力,在60美元上下时,国际主流矿山的获利仍旧丰厚,但是国内矿山规模和利润都萎缩了,竞争力明显不足。然而,随着供给侧改革的深化,国内铁矿石需求的萎缩,铁矿石价格进一步下跌的趋势明显,进口矿石替代还会加剧。

铁矿石对外依存度过高

过去10年,全球铁矿市场形势好的时候,矿业巨头大幅拉高矿价,国际矿价上涨6倍,巨额利润流向国外矿业巨头,中国国内钢铁企业增加原料成本2万亿-3万多亿元,导致全行业亏损,沦为国际矿业巨头的“苦工”,在战略上陷入被动,教训惨痛。

据统计资料显示,2014年中国进口铁矿石量9.33亿吨,同比增加1.14亿吨,增幅14%。2015年进口9.53亿吨,同比增长2%。2016年1-5月份,中国进口铁矿石4.12亿吨,比2015年同期增长9.15%。近10年,中国铁矿石对外依存度从2000年的34%提高到2015年的84%,2016年1-2月达到86.7%的历史最高点。全球优质铁矿资源高度集中于国外矿业巨头,市场被严重垄断,价格暴涨暴跌,波动风险加大。

然而,针对国内矿企的申请反倾销调查的行为,部分市场人士担忧,对于钢铁乃至整个黑色产业链来讲,是有益处还是有害处?对此,一德期货分析师刘旭表示,益处和害处需要分阶段来看,益处在于若反倾销成功,外矿对于内矿的冲击有望减少,可以对国内矿企形成保护。

不过,由于国内铁矿石的品位一直低于国外铁矿,使得内矿的筛选成本高,形成内矿价格一直高于外矿,内外矿价差一直维持在30-60元区间。若反倾销成立,外矿进口减少,内矿使用增多。那么,国内钢铁企业的生产成本就会随之增加,从而导致钢厂利润进一步被压缩。

另外,据了解,反倾销申请的流程从申诉、立案、调查、初裁、临时反倾销措施到终裁,过程比较长。首先,企业或企业代表提起反倾销申诉,然后商务部应当自收到申请人提交的申请书及有关证据之日起60天内,决定立案调查或者不立案调查,立案调查则发布公告。

而自反倾销立案调查决定公告之日起60天内,不得采取临时反倾销措施。即初裁最快在立案公告后第61天。临时反倾销措施实施的期限,自临时反倾销措施决定公告规定实施之日起,不超过4个月;在特殊情形下,可以延长至9个月。即终裁在立案公告发布后6个月至11个月。

业内人士都认为,商务部对该反倾销申请立案的可能性非常小。据了解,国内对资源性产品加征关税还前所未有。此外,中国铁矿石对外进口依存度高达到80%以上,国内矿企不能满足国内需求,缺口很大,进口国际低价铁矿石更符合钢铁产业链利益,产业格局也会影响申请。

“目前对进口铁矿石进行反倾销,最大受益者是国内的矿企,但是从经营进口铁矿石的企业和钢厂来讲,进口成本相应抬高。而国内钢厂要是使用国内的铁矿石,不仅成本较高,而且铁矿石的品位也很低。此次对进口铁矿石的反倾销调查申请能否成功,还要看事态的发展情况、国内矿企搜集的证据和国家的态度。”业内专家表示。

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